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赵(zhao)宪成：在港股(gu)反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能(neng)找到许多优质的结构(gou)性机(ji)会(hui)，如科技、互联网、港(gang)股通消费(fei)等。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面👄🥬，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年🤬🥒。6-9月处于巴西产量 高峰期🍄，可关注生产进度🍇😈、增产预期兑现情况🍍🧄。

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CPO代表了光的持续渗透，光(guang)通信的市场空间将进(jin)一(yi)步扩大。我(wo)们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去(qu)柜间互联向柜内(nei)互联渗透，光通信的(de)应用场景和市场(chang)空间正(zheng)在进(jin)一步扩大，市场对CPO和(he)传统光模块厂商(shang)的理解和认知存在偏差，光模块厂商(shang)有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露🍅🥒，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%🍏。比依股份6月25日互动易回复🩱，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮🩱🍒🩳、高清画质的AR光波导产品和解决方案🌽，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易👙🩱，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线👚🍍，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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1、那么此时，市场选择的共性特征👝🥭，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥭🥬🥬，成长性最好💟🍄🥔，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估值處(chù)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科技(ji)指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)(wei)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲，下半(ban)年港股仍具有一(yi)些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)(lai)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。