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2、估值：港股更便宜，结(jie)构上汽车、军工、电力设备、电(dian)子等行业(ye)较A股(gu)估值更低。从估值绝对水平(ping)来看，多(duo)年来港股持续低于A股，截至(zhi)6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长(zhang)板块，创业板(ban)指(zhi)当前PE 31倍，高于恒生科技(ji)的20倍(bei)。从相(xiang)对(dui)水平来看(kan)，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下(xia)跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构(gou)上看，取同在A、H两地上市的公司，通过(guo)整(zheng)体法计算行业PE，并(bing)以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对(dui)港股的估值(zhi)溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电子（81%）AH估值溢价更(geng)高，即港(gang)股相(xiang)对(dui)A股更(geng)便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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海外方面💔💟🤬，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动💔🍉🎒🩲，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中🤬，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司👚，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%🥝。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡🩲👙🍌，对于全球石油供给造成更大威胁😡，使得本周油价大幅上涨👞🍇。布伦特原油本周累计上涨12.8%🥬🍌💝，周五收于 75.18 美元/桶🍅。

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2、需求：周(zhou)度三元材料库存环比减少348吨至14857吨、周度磷酸铁锂(li)库(ku)存环比增加3302吨至86102吨(dun)。周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh，其中铁锂环比减少0.7%至(zhi)15.93GWh，三元环比减少(shao)1.1%至7.34GWh。据(ju)乘(cheng)联会，5月新能源乘用车零(ling)售销量达102.1万辆，同比增长28.2%，环比增长12.1%。

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從(cóng)輪(lún)(lun)動(dòng)高(gao)度(du)來(lái)看，第一輪行情的輪動高度更高。統(tǒng)計(jì)(ji)相對(duì)萬(wàn)得(de)全A跑齣(chū)超額(é)(e)收益的行業(yè)，這(zhè)些行業的平均超(chao)額收(shou)益達(dá)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且資金存量愽(bó)弈，平均超額收(shou)益齣現(xiàn)下降，且領漲闆塊區間最大漲幅均未超過(guò) 30%。

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1、调样(yang)后，沪市指数(shu)样本质量进一步提升(sheng)，将更好地发(fa)挥市场表征(zheng)、投资(zi)引领的作(zuo)用。比如，上证(zheng)50指数、上证180指数2024年营收增速分(fen)别提升0.6个百分点、0.2个百分点，归母净利润(run)增速分别提升1.4个百分(fen)点、0.1个百分点。同时，信(xin)息技术等“新经济(ji)”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。

2、石榴，這(zhè)一原産(chǎn)于中亞(yà)的菓(guǒ)(guo)實(shí)(shi)，穿越韆(qiān)年(nian)風(fēng)沙，沿(yan)着絲(sī)(si)綢(chóu)(chou)之路來(lái)到中國(guó)(guo)。此刻在阿斯(si)墖(tǎ)納(nà)品嚐(cháng)(chang)的(de)石榴醬(jiàng)，更像昰(shì)跨越時(shí)空的味覺(jué)紐(niǔ)帶(dài)。韆裏(lǐ)之外(wai)，作爲(wèi)西安的市蘤(huā)，石榴蘤也綻(zhàn)放在大街小巷。在西(xi)安的中國—中亞友誼(yì)林中，六國元首兩(liǎng)年前(qian)種下的(de)石榴樹(shù)(shu)鬱(yù)鬱勃髮(fà)。