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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和(he)需求复苏支(zhi)撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘(pan)成长行(xing)情(qing)或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优(you)化两项支持资本市场的货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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