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本周债市回顾。上(shang)周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金(jin)面延续宽松，周中中美经贸会谈(tan)未超预期，周五(wu)中东地缘政(zheng)治冲(chong)突升级(ji)，债市利率下行(xing)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍑🩱。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😠，显著高于全部A股的-3%👗💯💞👚🍎，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👞🍏。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥑😠，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧄、煤炭6%）🍑🥭💟🥒，消费（食饮8%👢🥭、医药6%）🥕，制造业（汽车5%、电子5%👛🩰🥑、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍏。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥦、通信12%）🍌，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🤬🍋，包括腾讯👢👗、网易💞、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💟🍑🍄🍋。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👝，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍈😻，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥥👙。

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*ST同洲2023年年度经审计后的净利润(run)（扣除非经常性损(sun)益前后孰低）为负值且最(zui)近一年审计报告显示公(gong)司持续经营能力存在不确定性的情形，公司股票交易在2023年年度报告披露后被继(ji)续实施其他风险(xian)警示。

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