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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速(su)显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主(zhu)要受价格因素拖累(lei)，核(he)心在于A股的行业(ye)特征，从剔(ti)除金(jin)融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基(ji)本面受价(jia)格因素影响更(geng)大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要(yao)集中于周(zhou)期（石(shi)化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联(lian)网、信息(xi)服务等细分领域，包括(kuo)腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比(bi)不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此(ci)对价(jia)格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股(gu)较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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