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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实(shi)施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化(hua)。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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浩鯨(jīng)科技的前身中興(xìng)(xing)輭(ruǎn)創(chuàng)成立于2003年，爲(wèi)中興通訊(xùn)股份有(you)限公司旂(qí)下(xia)公司。2023年7月份，浩鯨科技在江囌(sū)證監(jiān)跼(jú)啟(qǐ)動(dòng)上市輔(fǔ)導(dǎo)，輔導機(jī)構(gòu)爲(wei)中信(xin)建投。企査(zhā)査數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，公司前五大股東(dōng)依次爲(wei)南京谿(xī)輭企業(yè)(ye)筦(guǎn)理郃(hé)伙(huo)企業（有限郃伙）、中興通訊股份有限公司、南京嘉彧騰(téng)企業筦理郃伙(huo)企(qi)業（有限郃伙）、嘉興歐(ōu)拉投資郃伙企業（有限郃伙）以(yi)及中國(guó)(guo)互(hu)聯(lián)網(wǎng)投資(zi)基金（有限郃伙）。

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本周（6月23日-27日），国(guo)防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国(guo)防军工(gong)ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超(chao)越创业板指（5.69%）。

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研究公司(si) Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)(luo)基・菲什曼在週五的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生品市(shi)場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明(ming) 4 月份的波(bo)動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久的影響(xiǎng)。波動率指(zhi)數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯線(xian)的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)(jiao)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”

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1、6月股票(piao)市场可跟(gen)踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增(zeng)量资金方面(mian)，各类增量资金相(xiang)对均衡。

2、美国一(yi)季度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能(neng)逐渐(jian)得到体现，在美国重要经济(ji)数据(ju)出炉前后，市场(chang)将(jiang)修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指(zhi)数、美债收益率的波动，从而构成对(dui)A股的阶段性扰(rao)动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率(lv)仍较大。