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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥕🍆，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期😡，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍋👚👝😈🧡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💛🍑，以及AI智能化领域的追赶💘🍋💓👗。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥕👜😡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👞。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破(po)上行(xing)，科(ke)技非银等(deng)进攻性(xing)板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。

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2、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域💕🥬，力求突破核心技术👄👗🍋、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🍌，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进🤬，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🍎，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。