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战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积(ji)极(ji)、各类主题机(ji)会活跃(yue)，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望(wang)迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政(zheng)策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二(er)季(ji)度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛(niu)市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行(xing)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥦🤬，但5💝、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍋、二季度行业中观景气度等维度🩰🍎👄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥬👚😠、光学光电子🍋👠、消费电子👛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠💛🍎🥒，算力租赁订单持续落地😡🍉🩳💓，半导体周期复苏与国产替代加速💛💛🍄，业绩有望改善💛🥾；2）中游制造领域💝🎒💛，部分领域景气度有所回暖🎒，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩱🍈👞👄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆🍏🧅、电商平台大促😈🧅😈🥥、五一端午等多重假日**🧅🍈👚，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👛👡、农副产品、家电🍌、家具😠😠🥒👢、饰品🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌🍍😡🍆；此外贵金属🤍🍊、燃气🥒、电力、农化制品👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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