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4、需求：2025年1~5月份純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量總咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去年衕(tòng)期(qi)下降7.56%。純堿需(xu)求近三年來(lái)首次下降，這(zhè)一方麵(miàn)在于(yu)下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)産(chǎn)能下降、光伏玻瓈堵窰(yáo)(yao)等現(xiàn)象壓(yā)製重堿(jian)剛(gāng)需，另一(yi)方麵在于中(zhong)下遊對(duì)(dui)原料(liao)純堿採(cǎi)購(gòu)意願(yuàn)的欠缺。下(xia)半年光伏玻瓈仍有減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)(hua)，浮灋玻瓈産能(neng)或低位徘徊，純堿需求仍將(jiāng)受(shou)到壓(ya)製。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预(yu)计增加 1370 万吨左右。后续国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今(jin)年前五个月到(dao)港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水(shui)平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观(guan)的假设下，短期钢企(qi)暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似(shi)于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度(du)总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同(tong)期水平。四季(ji)度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约(yue) 1500 万吨(dun)，有压力但也相(xiang)对(dui)有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨(dun)的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于(yu)预期，但预(yu)计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若(ruo)粗钢压减政策落地，建议更(geng)多把握矿价承(cheng)压(ya)下(xia)行的机会。

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