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1、建(jian)议(yi)在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势(shi)的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体(ti)配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态(tai)视觉(jue)理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及(ji)环境变(bian)量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

2、展望未来，清华大学五道(dao)口金融学院金融安全研究中(zhong)心主任周道(dao)许认为，保险资管公司将进一步拓展业务范(fan)围，实现业务多元化(hua)和专业化发展。一方面，通过(guo)发展资(zi)管业务、资产支持业务、投(tou)顾和财顾业务(wu)等(deng)多元化业务类型(xing)，提(ti)升收入来源和市(shi)场影响力；另一方面(mian)，通过专业化发展路径，在细分市场中寻求突破，提升核心竞争力。