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Empower首席投资策略师Marta Norton指出👡，标普500指数今年迄今上涨1.6%，但近期的快速反弹让市场显得脆弱。任何偏离当前“良性叙事”的因素——无论是地缘政治冲突还是美联储的鹰派表态——都可能引发显著波动。地缘政治紧张局势的升级将持续为市场带来不确定性，投资者需保持警惕🥻💕💟。

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然而，白宫(gong)仍然坚(jian)定不移(yi)，特朗普(pu)也毫不避(bi)讳。周四，他抨击了 “过去(qu) 6 个月来我读到的这些愚蠢(chun)预测”，暗示 “这些人(ren)要么腐(fu)败，要么真的很蠢(chun)，而(er)他们本应是经济学家。”

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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母(mu)净(jing)利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩(suo)毛利(li)，进而影响盈(ying)利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分(fen)领域(yu)，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头(tou)，消(xiao)费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导(dao)致了港股(gu)业绩受价格下行(xing)的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行(xing)区(qu)间往往(wang)对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净(jing)利润同比从(cong)5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、在(zai)華(huá)(hua)爾(ěr)街觀(guān)詧(chá)人士看來(lái)，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)短期內(nèi)不會(huì)降息，政筴(cè)製定者可能需要更多的説(shuō)服力才能(neng)實(shí)施任(ren)何降息(xi)行動(dòng)。囙(yīn)(yin)爲(wèi)到目前爲(wei)止，經(jīng)濟(jì)尚未齣(chū)現(xiàn)促(cu)使美聯儲榦(gàn)預(yù)的警告信(xin)號(hào)。

2、从此前三年完整年度数据看，2024年度数据显示，企业年金(jin)基金当年投资(zi)收益为1563.23亿元，当年加权平均收益率为4.77%；2023年度加权平均(jun)收益(yi)率为1.21%，2022年为(wei)-1.83%。