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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制(zhi)造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下(xia)行的(de)影响(xiang)较(jiao)小。近(jin)两年(nian)来港股业(ye)绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显(xian)著高于全(quan)部A股的(de)-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利(li)润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主(zhu)要集(ji)中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的(de)影(ying)响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格(ge)更(geng)敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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中国保险资产管理业协会发布的(de)《中(zhong)国保险资产管(guan)理业发展报(bao)告（2024）》显示(shi)，截(jie)至2023年末，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元，占比67.63%；管理第三方保险资金2.01万亿元(yuan)，占比6.68%；管理银(yin)行(xing)资金4.49万亿元(yuan)，占比14.92%；管理养老金2.38万亿元，占比7.90%。

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