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维持(chi)年度(du)策略观点(dian)：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权(quan)益资(zi)产(chan)在流动(dong)性宽松环境(jing)下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶(e)性循环(huan)。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀(zhang)尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分(fen)红能力(li)占优。牛(niu)市(shi)上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之(zhi)前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思(si)路。

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中新社北京6月16日电 6月16日上午，中(zhong)国国家主席***乘专机离开北京，应哈(ha)萨克斯坦共和国总(zong)统托卡耶夫邀(yao)请，赴阿斯塔纳出席第二届中国—中亚峰会。

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从市场价格看，新建商品住宅价格同比降幅继续收窄🥝。5月份70个大中城市中，多数城市商品住宅销售价格同比降幅收窄🥾。其中💓，一、二🍌、三线城市新建商品住宅销售价格同比降幅比上月收窄0.4、0.4和0.5个百分点🍑🎒；二手住宅销售价格同比降幅分别收窄0.5、0.4和0.5个百分点💞。从商品房库存看，5月末商品房待售面积比4月末减少715万平方米🍄，连续三个月减少🍍。

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1、吃喝板块近(jin)期持(chi)续(xu)回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内(nei)需(xu)相关政策持续(xu)推(tui)出，行业复苏前景值得期待(dai)。虽然政策效果传导需要(yao)时间，消费场景受限(xian)导致行业短(duan)期仍然承压，但最悲观的时刻或已过(guo)去(qu)，板块中长期配置机会逐(zhu)步到来。另一方面，经过前期(qi)的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠(die)加行业龙头公司相对较(jiao)稳(wen)健(jian)的盈利能(neng)力，资金(jin)对行业的中(zhong)长期配置偏好或逐步提升(sheng)。

2、创新药企license-out（许可输出）项目增多😈，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日，三生制药公告🥬🧄🥬，与辉瑞就国产双抗达成合作协议🥦🩳，金额达60.5亿美元👘👢；6月13日🍈，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作😠🥭👠。