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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅(fu)多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄9.79个百分点至(zhi)14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄12.43个百分点至(zhi)9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个(ge)百分点至22.90%； 主要企业汽(qi)车起重机销量(liang)同(tong)比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比(bi)跌幅扩(kuo)大 6.67 个百分(fen)点至-9.66%；主(zhu)要企业内燃机销量同比(bi)增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄 8.67 个百(bai)分(fen)点至 12.10%。

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國(guó)盛證券錶(biǎo)(biao)示，從(cóng)(cong)算力(li)建設(shè)角度看，高密度、低功耗等(deng)已成爲(wèi)一緻公認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有利于在scale up層(céng)(ceng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)助(zhu)CSP更好的建設更大槼(guī)糢(mó)的集(ji)羣(qún)。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑🍍🤍，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🧡🍆🌽🍎，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现🍓💌👗🥦，特别是库存压力比较大🍒🤬🍈🍆。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行🥕，矿山运行已经面临较大的成本压力🍉🧡💗🤍，而价格上面又受到库存制约👡👘🥔👠🍋。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加💔😠🥾，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加🍓，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🥦👄👙，说明价格向下仍有空间👡🥔🥾，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金👿🍌🥑🥑，折合5.5万元/吨；第三🍒，整条产业链的库存压力都比较大🍍🥔💔，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时💘💞，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下🧅🍑🍊💕🥒，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看👡👚，锂价支撑在5.9万元/吨左右🤬，同时👡，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业🍓🍅🧡🥒，可关注厂家停减产情况，另一方面🤬🩰👙🧅，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🥒，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号💘🩱👙👝。

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1、1、供应方面：高频运力端，欧线7🎒🍇💞👢👘、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班👗。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主🍌🤍，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限😈🍆🥕。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加🤬👞🎒🍉💕，届时欧线的运力充足预期会大幅上升🥔👢👘。从旧船拆解量来看🤬🍎💟🩲，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平🤬，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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