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招銀(yín)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)(bu)研報(bào)稱(chēng)，預(yù)期三一(yi)國際（00631）于2025財(cái)年將(jiāng)重返增長(zhǎng)軌(guǐ)道，受穩(wěn)定掘(jue)進(jìn)機(jī)(ji)需(xu)求、大型港口設(shè)備(bèi)強(qiáng)勁(jìn)增長，以及國內(nèi)(nei)鑛(kuàng)(kuang)用卡車(chē)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)超預期推動(dòng)(dong)，認(rèn)爲(wèi)將觝(dǐ)銷(xiāo)綜郃(hé)採(cǎi)煤(mei)裝(zhuang)備（CCMUs）銷售相對(duì)疲弱(ruo)的(de)影響(xiǎng)。此外，該(gāi)行預期三一(yi)國際新興(xìng)業(yè)務(wù)部門(mén)的虧(kuī)損(sǔn)(sun)處(chù)于可控水平（2025年(nian)預估約(yuē)2至2.5億(yì)元(yuan)人(ren)民幣(bì)），認爲可緩(huǎn)解(jie)市(shi)場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)。

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据媒体报道👙🥑😈👅，5月19日，辉瑞以12.5亿美元首付款授权3SBio Inc．一款实验性癌症药物，并追加1亿美元股权投资；两周后，百时美施贵宝宣布以最高115亿美元的价格授权BioNTech SE一款癌症药物👞，而后者早在2023年便已从中国公司Biotheus Inc．获得授权。

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3、AH溢价收敛(lian)可能的三(san)种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中(zhong)的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股(gu)均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月(yue)）。

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国际局势变**织🍌🥦👿，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅😈🍋。

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1、货币政策：展望未来，我(wo)们认为东南亚多国(guo)预(yu)计在2025年四(si)季度和2026年一(yi)季度期间，额外降息50-75bp，对经济增长(zhang)加以**，并对冲对等关税带来的(de)贸易增长阻力。

2、可能会有一些投资者会有疑虑💞🥒，在政策有效对冲前，经济年中大概率仍将有下行😈🍉🍎🍄，这可能也会加大了市场的调整风险。我认为像去年年中那样指数级别的调整大概率不会发生👝💘🍇，或者说可能只会在某一些传统强周期板块中发生🩳🍊🍏，但因为有上述我们的几方面结论💛👗🩰，市场流动性或将较为充裕💕，随着经济底部逐步探明🍆👛，市场机会可能将越来越多。