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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估(gu)值端(duan)主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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6月(yue)29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股(gu)65.07%的控股(gu)股(gu)东Universal Dairy Limited（以(yi)下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以(yi)集中竞(jing)价(jia)或大宗交易的方式减(jian)持公司股份合计不超过2582.03万股，即(ji)不超过公(gong)司总股(gu)本的3%。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动💛🥒、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🧅👙🧅💋🧄，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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具体(ti)来看，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续(xu)较高增长(zhang)，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新(xin)能源(yuan)替代等，销(xiao)量(liang)边(bian)际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐(guai)点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机量持续改(gai)善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎(ying)来边(bian)际改善。制造业智能化(hua)改造需求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部(bu)件企业率先受益，自动化(hua)设备板块(kuai)中(zhong)期业绩有望延续较快增长。

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1、6月重要(yao)政策梳理(li)：据不完(wan)全统(tong)计，截(jie)止6月25日(ri)，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延续发力；2）资本(ben)市场方(fang)面，资(zi)本市场高(gao)质量发(fa)展以及金融(rong)支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极(ji)推动金融开放合作以及高(gao)质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持(chi)续发布。

2、刘元遍览各形各色的创业者，对何涛，他一边觉得对方老练👙，在招人、做产品💞🍉💯🍆、和供应商及经销商打交道时有套方法，最重要一次业务聊天约的是白酒局——他平日与年轻创业者大多休闲地喝咖啡——一边发现了何涛对资本市场的青涩。