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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水🍅🧡🎒🤍。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样👜🥑💘😈，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企👛🥬，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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1、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的(de)持(chi)续入市推动；在(zai)进一(yi)步稳(wen)增长政策(ce)增量释放前，预计(ji)市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡(dang)特(te)征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波(bo)动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金(jin)环境(jing)对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

2、德固特公告🍈🍇，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权😠🩰，并同步募集配套资金🍌💗。预计构成重大资产重组🥕，不构成重组上市。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商🍋💕🍊🩲，面向全球电信运营商💔、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案😻。