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我们(men)在中期策略报告中描述(shu)了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增(zeng)速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作(zuo)用。这(zhe)个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可(ke)能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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6月份景氣(qì)較(jiào)高(gao)的領(lǐng)域主要集中在(zai)資源品、部分(fen)消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)(ye)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服(fu)務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)(rong)地(di)産(chǎn)中商品房銷(xiao)售纍(léi)計(jì)衕比降(jiang)幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價(jia)格上行。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🍑🩰🩱💯，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🥭，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💟💗🍇🥒。若后市上涨主题不能有效扩散🥝🍎🥦🍓，资金面不能达成温和放量配合💘🍇💌，市场或由强势上涨再度转向震荡🥔。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、海外供应端，上(shang)半年整体供应是不及预(yu)期的，一方面受到天气因(yin)素影响，另一方面海外新增产能项目(mu)进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨(dun)。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续(xu)增加，全年供应端呈现前低后高(gao)的态势(shi)，其中四大矿山以稳产(chan)为主，主要关注vale的产量增量，预计(ji)下半年四大矿山同比增加1300万吨(dun)。若矿价(jia)下跌，中小矿山发运(yun)情况将增加不确定性。目前新(xin)增产能(neng)项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有(you)限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项(xiang)目，以及安米利比里亚(ya)项目(mu)的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半(ban)年将有明显增加，以(yi)弥补之前(qian)的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下(xia)半年产量较(jiao)低(di)，预计今年全年(nian)国产(chan)矿产量同比下降100万吨。

2、6月液晶电视面板价格月环比下行👙🍏，液晶显示器价格多数持平🥬💞💋。液晶电视面板方面🍏👿，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板🥻💛💋、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🥭😠🥔🍇、64.00美元/片🧡👜、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%🍈💛👚，环比分别下行2.56%、1.54%💗👞👙、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片💛💟，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🧡🥻。