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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)(qu)動(dòng)減(jiǎn)(jian)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速(su)放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)(shi)供需錯(cuò)配仍存在(zai)，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善(shan)。

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往后去看👙🥾，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🤍，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍌🩲🧄🥻，所以可能还是要边走边看🍄🥥😠🍓。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥕👛🥔🍑。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💛。

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本周IF当月合约上涨(zhang)2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月(yue)合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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6月29日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記(jì)者緻電(diàn)樂(lè)高樂(le)園(yuán)，其工作人員(yuán)證實(shí)(shi)，今天(tian)（6月29日）的試(shì)營(yíng)業(yè)仍正常開(kāi)放(fang)，且今天爲(wèi)試營業最后一天，樂園正式開放時(shí)間(jiān)爲7月5日。目前，涉事大飛(fēi)車(chē)項(xiàng)目正常運(yùn)營。“噹(dāng)天中午髮(fà)現(xiàn)大飛車停運后，我們(men)工作人員立即按炤(zhào)流程組織遊(yóu)客疎(shū)散，沒(méi)有人員傷(shāng)亾(wáng)。（遊客）安全到達(dá)地麵(miàn)(mian)后，已曏(xiǎng)遊客緻歉竝(bìng)進(jìn)行安撫(fǔ)。”

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1、行业层(ceng)面(mian)，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家(jia)电、家具(ju)、饰(shi)品(pin)、美容(rong)护理等(deng)零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、尽管市(shi)场注意力(li)正回到经济和(he)基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦(lun)特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水(shui)平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的(de)偏(pian)向。不(bu)过，在标普 500 指(zhi)数涨至峰值使得期权承压之(zhi)后，押注(zhu)原油波动的(de)溢价相对于股票而言仍保(bao)持在(zai)更高水平。