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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称🍄🥑🧄，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区👅，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区🌽🧄。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🥬💛，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🧄🍋，经济数据短期呈现韧性🩲，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🎒😠😡🍅🥕，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🩳🍓🍓👠，同比增长 1.63%👝👡🥭👚。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🍈，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏(pian)大(da)盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近(jin)期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、短期铁水暂无大(da)幅下行(xing)预期，刚(gang)需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽(sui)维持高位，但内(nei)需较(jiao)弱，结合政策(ce)端(duan)粗钢压产(chan)信号频出，下半年铁水产(chan)量面临(lin)向(xiang)下压力，焦炭需求仍有走弱预期(qi)。焦炭供应弹性较大(da)，产量变化将(jiang)主要取决于下游需求，阶(jie)段性(xing)受到焦化利润扰动。焦(jiao)煤(mei)仍有(you)下跌空间，焦(jiao)炭价(jia)格仍将受到来(lai)自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无(wu)大幅下行预(yu)期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中(zhong)长期成材终端需求承压，成本拖(tuo)累仍存，焦炭仍有(you)提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成(cheng)本、关税政策以及宏观情绪。

2、今年春天🍇🍎，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。