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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善(shan)维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长(zhang)政(zheng)策增量(liang)释放前(qian)，预计市场表现(xian)仍将由资(zi)金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低(di)利率时代下居民金融资产(chan)配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对(dui)估(gu)值容(rong)忍度有一定约束；二是(shi)我们观(guan)察到各方增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)(duan)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)(bao)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月(yue)開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)(wan)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)(tong)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性(xing)”+“位(wei)寘”的思(si)路縯(yan)繹：低位高彈性行(xing)業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼(yan)。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🩳💝🍆💖，主要是中国科技资产价值重估👠、南向资金大量流入👙🍈🥭👛，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🥦，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。