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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股(gu)通資金持續(xù)湧(yǒng)(yong)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)(diao)政筴(cè)落地，其實(shí)(shi)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数(shu)据(ju)可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回(hui)封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板(ban)后再涨7.58%。下跌方面(mian)，纳睿雷达、中国海防跌(die)逾(yu)2%居前。

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1、但昰(shì)，市場(chǎng)真(zhen)正能夠(gòu)(gou)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力(li)位，需要股票本身(shen)髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)(lai)看，市場有傚突破扭虧阻力位進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)(mian)的力量。重要的信號(hào)(hao)都昰(shi)盈(ying)利增速(su)轉正竝(bìng)加速改善。唯(wei)一一箇(gè)例外昰2015年，進入牛市堦段(duan)II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)(qu)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。

2、下(xia)半年美国经济(ji)增长可能进一(yi)步放缓，主要受到关税政策不确定(ding)性对美国(guo)需求和投资的抑(yi)制(zhi)，且6月美联(lian)储议息(xi)会议对经济预期的(de)调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的(de)经济展望中(zhong)，美联储进一步调低了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。