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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月(yue)市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的(de)表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市(shi)公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观(guan)业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等(deng)多(duo)个(ge)维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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所以这里的(de)错误有两种性质：（1）做了错的事情—以后不能再做—放上不为清单；（2）在把事情做(zuo)对上犯(fan)了错误—这个不可避免，但可以通过学习改进。那个小偷犯的是第(di)一个错，但用的是第二个改进(jin)办法，会更(geng)糟的。

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擧(jǔ)報(bào)信息中的“婆婆”漆某華(huá)，係(xì)工行(xing)南充分行退休職工(gong)，2001年9月至2004年5月，任工行南充分行計(jì)劃(huà)財(cái)務(wù)處(chù)處長(zhǎng)（正科級(jí)），2004年6月在工行南充分行辦(bàn)理了內(nèi)退。

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1、6月美联储降息预期有所升温🧄🥕💓🥦，美元指数下行🥦🥝，外资交易活跃度有所回升🍋🍊🍍🥻🍒， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🍓💘。

2、“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资(zi)产管理公司首席执行官肯・马奥尼(ni)表示，“市场每次本可能下跌(die)的机会都失败了。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势(shi)可以持(chi)续，当然不会没有下行波动。”