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今年以來(lái)港(gang)股錶(biǎo)(biao)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)(jiao)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股(gu)消(xiao)費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估(gu)值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)(he)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)(ji)構化程度更深，外資佔(zhàn)(zhan)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)(dong)，美元走弱，外資尋(xún)求中(zhong)國資産(chǎn)配寘(zhi)，港股憑(píng)借低估值、業績改(gai)善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先(xian)受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日(ri)均淨(jing)流入僅(jǐn)30億元。

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受(shou)中美伦敦谈判相关信息扰(rao)动，周(zhou)中A股盘中波动(dong)显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦(lun)敦谈判的两则消息或对市场情绪产生(sheng)较大影(ying)响(xiang)。一是中美代表(biao)团合影中未出现公安系统(tong)相关人员，这意味(wei)本次谈判不涉及芬太尼税(shui)和降关税相关议题，更多聚焦其他经(jing)贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一(yi)度对(dui)“降关税”抱有预期。二是权(quan)威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日(ri)表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这(zhe)两则消息对市场情绪产生了较大影(ying)响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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近期沪深(shen)300风险溢价(jia)回落至4月以来最(zui)低水(shui)平，风险(xian)偏好进一步回升还需要经济基本(ben)面(mian)或增量政策的持续发力，6月18日陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金(jin)融管理部(bu)门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有(you)积极预期，有望呵护股(gu)市风险偏(pian)好(hao)，助力A股“稳中(zhong)有涨”。

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1、银行ETF（512800）基(ji)金经理(li)助(zhu)理张放：主要有三种角色：第一，高股息(xi)避险(xian)。银行ETF普遍跟踪银行指数，其成分股(gu)多为高分红、低波动的国(guo)有(you)大行及优质股份(fen)制银行。中证银行指数当前(qian)股息率约5.7%，显著高于10年(nian)期国债收(shou)益率（约1.65%）。第二，低估值安全垫(dian)。银(yin)行板块(kuai)市净(jing)率（PB）长期处于0.5-0.7倍区间，显著低于市场平均(jun)水平，形成“低估值+高分红”的双重安全边际。第三，波动率调节器。银行ETF近一年最大回撤仅(jin)-13%左右(you)，显著(zhu)低于全A的-18%，低波动特性(xing)可(ke)有效降低组合整体风险。我测算了银行ETF和创(chuang)业板指（成长板块）的相关性，非(fei)常低，仅为0.3036。

2、【资金·众寡】 融资资金净流入🍑🍇💔🎒、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成立偏股类公募基金11.5亿份💘💓🩳，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回🥑🥝👅，对应净流出149.4亿元💘👠🍓💓。融资资金净买入医药生物、电子、有色金属等；消费ETF申购较多🥾，医药ETF赎回较多🩲👠👄😡💕。重要股东规模扩大，计划减持规模下降。