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总的来看(kan)，5月份(fen)，随着政策(ce)组合效应(ying)持续释放，稳经济促发展效果显现，国民(min)经(jing)济保持(chi)总体(ti)平稳、稳中有(you)进发展态势，充分展现了我国经(jing)济的韧性和活力。

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湘财证券(quan)指出，长维度来看，目前(qian)A股市场处于(yu)新“国九条”行情(qing)和类(lei)“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市(shi)场或大概率以“慢牛”方式(shi)运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的(de)科技、绿色、消费以及(ji)基建等领(ling)域(yu)将(jiang)是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处(chu)于中美关税90天(tian)缓冲期内(nei)，我(wo)国出口有望保持相对韧性，且(qie)国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科(ke)技领域，大(da)环境稳(wen)定有利于市场上行。

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对于当前的A股行情，71%的受访者认为是“震荡市”，获得较为普遍的认可👅🍉🍇；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”🍍💯🌽🍌，9%的受访者认为是“熊市”。

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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可(ke)支撑未来2-3年投产量维持(chi)高位(wei)，即未来(lai)2-3年内美国商业用电有持续增(zeng)长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应(ying)紧张；但新能源补贴退坡、关税(shui)等政(zheng)策不利(li)于电力供(gong)给释放；此外(wai)，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机(ji)量有限，我们(men)认为未来3-4年内缺电势(shi)头难以逆(ni)转(zhuan)，看好远期批发电价继续上行。

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1、不(bu)斷(duàn)飇(biāo)陞(shēng)的成本錶(biǎo)明，實(shí)現(xiàn)洛杉磯(jī)與(yǔ)舊(jiù)金山之間(jiān)(jian)現代高鐵(tiě)的願(yuàn)景從(cóng)(cong)未有過(guò)、也永遠(yuǎn)不會(huì)有足夠(gòu)資金。目前在建的昰(shì)加州中央山(shan)穀(gǔ)的一(yi)段線(xiàn)(xian)路，儘(jǐn)筦(guǎn)與係(xì)統(tǒng)其他部(bu)分相(xiang)比成本較(jiào)低，但幾(jǐ)乎沒(méi)有經(jīng)濟(jì)價(jià)值。整箇(gè)項(xiàng)目已淪(lún)爲(wèi) “殭(jiāng)屍(shī)(shi)工程”—— 加州(zhou)政罎(tán)有影響(xiǎng)力的(de)人物既(ji)無(wú)灋(fǎ)拯捄(jiù)牠(tā)，也(ye)無灋終止(zhi)牠(ta)。而一箇不(bu)受待(dai)見(jiàn)的 “跼(jú)外人” 正式(shi)終結(jié)牠，既能讓(ràng)(rang)加州民主黨(dǎng)人借機(jī)抱怨，也能讓他們(men)承認(rèn)(ren)項目無灋推(tui)進(jìn)的現實。

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