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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建(jian)好转(zhuan)有限，制造业需“两新(xin)”政策支撑，出口维(wei)持高位但难(nan)驱动钢价，供给端产量或窄幅波动(dong)，粗钢压减仍有扰动(dong)，预计钢价(jia)先抑后(hou)扬；铁矿供(gong)应压力(li)有所缓解(jie)，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性(xing)存在估(gu)值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需(xu)求预期不佳，成本拖累仍(reng)存；焦煤(mei)供(gong)应压力仍存，价格有下行(xing)压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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2、展望7月🍎🩳💌💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉🍉，财政指数的发力和消费的韧性🥑🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥，使得即将到来的中报业绩期👞🧡，在科技、消费👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡，目前利率仍处于较低水平🍆🧅，资产荒趋势依然存在。上半年🥦🤬🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭🍄🍆🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆😈，类似现象在2020年也出现过💖，我们称之为牛市阶段II。风格方面💘💗💓🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🥿😡💝🤍，7月科技风格占优的可能性较大🩲。