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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍🍒🍋，使得即将到来的中报业绩期🥒🥿🍅，在科技、消费😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇🥾🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅👡，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💟🍆，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💛👿😻，7月科技风格占优的可能性较大🍏。

2、我隻偶爾(ěr)抄一下巴菲特的作業(yè)，純(chún)屬好(hao)翫(wán)。不完(wan)全懂昰(shì)不應(yīng)該(gāi)賭(dǔ)身(shen)傢(jiā)的。不敢賭身(shen)傢的“投資”其實(shí)都很(hen)難(nán)算得上正(zheng)經(jīng)“投(tou)資”。（2023-03-12）