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1、2025 年以来大盘的两(liang)轮上涨行情在空间和时间维度(du)都具备相似性(xing)。第一轮“东(dong)升西落”行情始于美元见顶回落(luo)，弱美元和中国科技资产重估双(shuang)重叙事(shi)驱(qu)动下，全(quan)A量价(jia)齐升。第(di)二轮行情是中美贸易摩擦冲击下(xia)大盘(pan)形(xing)成“黄金坑”，随后(hou)国家队(dui)积极入(ru)市、稳市政(zheng)策陆续出台修复市场预期，外部(bu)方面中美(mei)关税边际改善，市场反弹。两轮(lun)行情虽时空相似，但(dan)板块轮动特征差异显(xian)著。

2、下周重点关注5月零售数据👙、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动🧄。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场🥔🥥👅💯🧡，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。