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本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部(bu)分。目(mu)前的冲突，对中(zhong)美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏(pian)好，以及通过(guo)油价和通胀预期扰动(dong)资(zi)产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

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法国巴黎银行首席日本经济(ji)学家(jia)Ryutaro Kono指出：“债市不稳定不利于货币政策实施。为审慎确(que)定缩表的合适节奏，日本央行(xing)可能从明年春季起放缓购债缩减(jian)步伐。”彭博(bo)调查显示(shi)，约40%的分析(xi)师预计新的缩减幅度为2000亿日元，四分之一认为是3000亿(yi)日(ri)元，另有五分之一预测维(wei)持4000亿日元(yuan)的节奏。

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部(bu)分傢(jiā)清日化公(gong)司下調(diào)了全年(nian)指引，全年或(huo)呈現(xiàn)前低后高的趨(qū)勢(shì)。受1Q25增速放緩(huǎn)(huan)的影響(xiǎng)，部分北美(mei)公司下調了全年業(yè)績(jī)指引(yin)，寶(bǎo)潔(jié)將(jiāng)營(yíng)收內(nèi)生增速指(zhi)引下調至2%（vs.3-5%），高露潔下調至2-4%（vs.3-5%），高樂(lè)氏下調至4-5%（vs.4-7%）；而歐(ōu)洲公司多維(wéi)持噹(dāng)前盈利預(yù)測(cè)指引，如利潔時(shí)（2-4%）、聯(lián)郃(hé)利華(huá)（3-5%）、漢(hàn)高（1.5-3.5%）。

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吃喝板块近(jin)期(qi)持续回调(diao)，但于当前位置(zhi)或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内(nei)需对于经济拉(la)动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导(dao)需要时间，消费场景受(shou)限导致行业短(duan)期仍然(ran)承压，但最悲(bei)观的(de)时刻或已(yi)过(guo)去，板块中长(zhang)期配置机会逐步(bu)到来。另一方面(mian)，经过前期的调整，食品饮料(liao)行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资(zi)金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、何(he)杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓(zhua)好落地落实。许(xu)多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践(jian)需求，特别是做到“顶层设计(ji)与地方首创”的有机(ji)结合。

2、深圳一家红旗汽车4S店的销售人员透露，之前部(bu)分车企“高(gao)息高返”，甚至(zhi)能把利率做到5%至6%，如今(jin)已经回归至2%左右，5年期贷款仍可2年免息，也能提前还(hai)款。不过，当(dang)前仍(reng)然存在(zai)和车险捆绑销售的情况。