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国家金融监管总局4月3日发布的《关于加强商业银行互联网助贷业务管理提升金融服务质效的通知》（下称“助贷新规”）规定🥭，商业银行应当在合作协议中明确平台服务、增信服务的费用标准或区间🩲🍄💯🥾，将增信服务费计入借款人综合融资成本，明确综合融资成本区间👗💛👡。这也意味着，助贷行业提供服务的年化利率被压降至24%以下已是大势所趋👚🥦。

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该行认为🍍💘，中国建筑的最大竞争优势在于其21亿港元的正经营现金流和33%的现金股息支付比率。在当前市场中😻，能保持超过30%的现金股息支付比率是其主要吸引力之一。而中国建筑从中国香港获得显著的收入比例🧅👗🍏，是其保持良好股息支付比率的关键原因之一👞💛。

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本週（6月9日至(zhi)13日），A股(gu)市場(chǎng)持續(xù)活躍(yuè)，成交槼(guī)糢(mó)連(lián)續5日超(chao)過(guò)1萬(wàn)億(yì)元。A股指(zhi)數(shù)方(fang)麵(miàn)，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指小幅上漲(zhǎng)0.22%，滬(hù)指(zhi)小幅下(xia)跌0.25%，深(shen)證(zheng)成指下跌0.6%，北證(zheng)50下跌3.11%。

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1、从行业分布上看👠，科创AI指数不仅实现了对AI产业链上下游的全覆盖🥑🩰👜，而且更侧重于亟需实现自主可控的上游基础设施💕，寒武纪😠、澜起科技、芯原股份等数字芯片设计公司占据了半壁江山😻，包揽了未来有望取得关键技术突破的半导体细分龙头。目前🍇🍆👜🤬，我国半导体产业仍以进口为主，2024年半导体进口额超4000亿美元，未来国产替代空间广阔💟，科创AI指数有望深度受益。

2、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🍆🥥，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛👘；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）👛💛，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式👘👛🥻。向前看🍍，需要注意来自盈利端的风险👙，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度🍏🩲🥾，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力💝🍅。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）👝🍇🍇💘。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🍏🍋💗💘。行业方面💟💟👢💓，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🍉🥬💗，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线👜😈🩰🍇。