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六🎒💘😈🥕🩰、国内市场方面：中美谈判有新进展，带动棉价重心上移👅💞，下游需求小幅好转，但幅度相对有限。6月9日至10日🩱👅，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致👠👞💝。市场情绪得以提振，郑棉期价重心小幅上移🥭，行情回暖情况下🥥🍄🍆，下游询价采购意愿也有一定增加🥿，对棉价有一定支撑🍊。基本面来看🥦🥔👜🍎👞，当前陈棉库存持续下降🧄，工商业库存合计约440万吨，较去年同期下降约26万吨🍑🧄🥭🥭，位于近年来同期低位水平。下游纺织企业开机负荷周环比增加，部分原因是需求有小幅转暖👅💔🍋👄🍊，另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假，本周陆续恢复。库存端，下游纺织企业库存水平也在持续累积，库存压力仍在。另一方面看🍉，织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平🥥💖🍍，后续或有补库动作👚🤍🥾💌💞。新棉方面🍇👞🩲💋，依据当前预测，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期🍊👗🥔，棉花消费难有明显提振🩲，供需格局仍较为宽松。综合来看🥑💕🧅🥾，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看🥬🌽，驱动力度均相对有限，棉价上行还需宏观提振，展望未来，不确定性仍然较大，短期郑棉或仍区间震荡运行为主。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩(ji)增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更(geng)偏科技(ji)互联网，受价格(ge)下行的影(ying)响较小。近两年来港股业(ye)绩(ji)增速显著强于A股，2024年(nian)全部(bu)港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主(zhu)要受价格因素拖累(lei)，核心(xin)在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格(ge)下行压(ya)缩毛(mao)利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业(ye)主要(yao)集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业(ye)结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利(li)润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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1、“儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)近期(qi)中美經(jīng)歷(lì)了一輪(lún)關(guān)稅(shuì)風(fēng)(feng)波，但長(zhǎng)期來(lái)看，美(mei)國(guó)企業(yè)對(duì)(dui)中國市場(chǎng)的信心(xin)依然穩(wěn)(wen)固。中國美(mei)國(guo)商會(huì)髮(fà)佈(bù)的2025年度《中國商務(wù)環(huán)境調(diào)査(zhā)報(bào)告(gao)》顯(xiǎn)示，近70%的消費(fèi)行業受訪(fǎng)企業預(yù)(yu)計(jì)2025年將(jiāng)增加在華(huá)投資，近半數(shù)(shu)的受(shou)訪企業將中國列(lie)爲(wèi)全(quan)毬(qiú)前三大投資目的地之一。”

2、梁潇认为，海天味业赴港二(er)次上市(shi)准备周期较短，这也得益于已经在A股上市的基础优势。他强调(diao)，港股在(zai)国(guo)际上的认可(ke)度较高，为企业“产业出海”提供了(le)天然便利。海天味业(ye)选(xuan)择(ze)赴(fu)港(gang)二(er)次上(shang)市，不仅有助于海天味(wei)业更高(gao)效地布局海外市场、推进海外工厂建设等战略举措，更能(neng)借助国(guo)际资本平台，加速实现品牌全(quan)球化与供应链国际化的突破。