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“这轮(lun)港股打新热潮主要由新消(xiao)费与A股公司赴港上市推动。随着下半(ban)年更多明星(xing)股将登陆(lu)港股，港股‘打新盛宴(yan)’还将持续。”一名中资券商财富管理部门管理人员表(biao)示。

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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌：年內(nèi)以來(lái)，險資纍(léi)計(jì)擧牌15次，以銀(yín)行股居多，銀行股的固有特性(xing)咊(hé)在市場(chǎng)利率下降的揹(bēi)景下，以及險資的配寘需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了險資對(duì)銀行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未來(lai)銀(yin)行(xing)股或仍將(jiāng)昰(shì)險資的重要目(mu)標(biāo)。

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周六凌晨(chen)1：00因军(jun)事指挥系统及导弹发射装置等遭(zao)到破坏，在遭遇袭击之后第一时间伊(yi)朗方面没有能力组织回击，只是(shi)发射了无人机回应(ying)，直到周六凌晨伊朗方(fang)面才开始逐步恢复(fu)了(le)使用(yong)导弹打击以色(se)列，多轮导弹打(da)击效果明显不及以色列的打击力度，但对以色列形成的打击也已(yi)经是(shi)近年来(lai)规模最大。****报(bao)道称伊朗领(ling)导层(ceng)对以色列的袭(xi)击以(yi)及其无力阻止以色列国防军的打击深感震惊；哈梅内伊曾下令向以色列发射1000枚导弹作为开场(chang)，但由于以色列国防(fang)军的(de)攻击破(po)坏了(le)导弹发射场，在(zai)第(di)一(yi)天伊朗只发射了100枚导弹。

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2024年(nian)中(zhong)央经济(ji)工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告(gao)也多次提及消费，强调实施提振消费(fei)专项行(xing)动(dong)，多渠道(dao)促(cu)进居民增收。

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1、3） 经济基本面来看，内(nei)需不足、物价低(di)迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预(yu)期，5月PPI同比下降(jiang)3.3%，降幅较上月进(jin)一步走(zou)扩，已连续32个月处于(yu)负值区间。PPI持续低迷，除了油价(jia)下行的(de)输入性影响外，国内(nei)有效需求不足(zu)、部分行业产能过剩也是(shi)重要原因。提振(zhen)物价的关键在(zai)于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体(ti)经济堵点”，需要(yao)“财(cai)政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成(cheng)合力。历(li)史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相(xiang)关，物价中枢重回上行还需(xu)政策进一步落地显效。

2、1👜👢、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥿💖，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥭，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👘💛，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💖💯💯，同样高于全A（非金融）的-13%🥒💘🧄🍎。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍌😈🍄，2024年A股主要集中在周期（石化14%👅🩱、煤炭6%），消费（食饮8%😈👄🥬、医药6%），制造业（汽车5%😻👡💌🍓🩳、电子5%🧡👚🍊😻、电力设备4%）等🥒，这些行业基本面受价格因素影响更大👛🍓，价格下行压缩毛利🩳🥒🧅🩲，进而影响盈利表现🥝。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥬👚🥕👄，且更偏向于互联网👠🍈😻、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍎🥻🍈、制造等行业占比不高💓🥕，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥻。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥝🧅🥕，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💕😠👞💯🍏，典型如16Q4-19Q4🧡，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥭💗😻，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🎒，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct😻🧡🩳💋。