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1、消息面上，相关(guan)概念消息催化不(bu)断(duan)。香港财政司司长陈茂波表示，《稳定币条例》已(yi)获(huo)立法会通过，为稳定币发行人(ren)设立(li)发牌(pai)制度(du)，并将在(zai)8月1日生效。此外，蚂(ma)蚁国际回应“将(jiang)在中国香港申请稳定币牌照”。从海外看，上周五美股稳定(ding)币概念股Circle收盘(pan)大涨逾25%。

2、短期来看，海外地缘冲突再加码，关(guan)注贵金(jin)属、原油相关板(ban)块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给(gei)约束收紧和黄金贵金(jin)属避险(xian)属(shu)性逻(luo)辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价(jia)格今年在美债信(xin)用持续性问题的先(xian)抑后扬下，迎来了先涨后(hou)跌的节奏(zou)，原油在贸易影响需求的前景约(yue)束(shu)下，也经历了(le)漫长调整期，此(ci)次中东地缘冲突带来供给端约(yue)束的价格修复，从弹性来看能源强于(yu)贵金属，确定性角度贵金属(shu)强于能源(yuan)。