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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗(shen)透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子(zi)经(jing)济、医美、量(liang)贩零食、智能家(jia)居家电等领域。综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕传统产能出清、新(xin)消费崛起(qi)、以及行业景气(qi)度较(jiao)高的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美容护理、化学制(zhi)药等”

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权🥒😈🩳，并同步募集配套资金🥝🎒💘。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🍄，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商👚，面向全球电信运营商🥔、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🍑🧄🩰。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🥾😠🧄，其它板块为自愿披露，也不做期限要求👙🩰😻💛。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🍎🍇，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果😠🍋😈👢，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🌽💞、国防军工、有色金属（工业金属🍆、贵金属🤬💓🍈、小金属）、计算机等重点行业。

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1、德固特2024年年报显示，公司是一家高科技节能环保装备制造商🍓，集设计、研发、制造、检验、销售👝🌽🍌😈、服务于一体💛🩳，面向化工🩰👝👢、能源👡💛、冶金💋🥻🍑、固废处理等领域，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案，同时接受专用装备定制💝🥥👡👅。

2、我(wo)们在中期策略报告(gao)中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率(lv)股票，引发(fa)A股估值重估(gu)。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新(xin)时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提(ti)升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背(bei)景下，无风险(xian)利率(lv)持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风(feng)险(xian)利(li)率(lv)利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场(chang)风格的(de)演变起到(dao)关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质(zhi)量类股票可(ke)能会(hui)估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向