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风格层面，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据(ju)可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。资(zi)金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依(yi)然(ran)存在，上半年市场赚钱效应(ying)的积累(lei)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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2、时间序列上来看👿，最近一周沪深300🥦、中证500💝👅、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看👄🥝，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🍑🥕🧅👿，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。