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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终(zhong)端需求承压，粗钢压(ya)减传闻扰(rao)动不断，下半(ban)年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态(tai)势，国内焦煤需求逐(zhu)步(bu)走弱。进入(ru)安全月短期供(gong)给端或有扰动，而长期来(lai)看煤矿焦煤利润(run)空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦(jiao)煤进口高(gao)位(wei)持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但(dan)中长期需求预期悲观，叠加供(gong)给难(nan)有减量，压制盘面估值，盘(pan)面价(jia)格仍(reng)有下行压力，后续(xu)重点关注煤矿安(an)监、钢厂生(sheng)产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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1、另(ling)一家企业代表(biao)岩思类脑，专注于脑科学和(he)人(ren)工智(zhi)能前沿研究。该公司负责(ze)人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚(ju)区联合(he)设立“岩思司南脑科学(xue)实验(yan)室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系(xi)，构建覆盖脑科学基础(chu)研究、脑健康、脑机(ji)接口应用及类脑智能(neng)前沿探索的高质量脑电数据与算法(fa)共享平台(tai)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。