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1、4．观点：因多家(jia)工业硅厂(chang)持货不(bu)卖，现货(huo)稍有趋紧后盘面超跌修复。随着硅煤电(dian)极等成本重心下调，西南电价优惠(hui)落地(di)，复产陆续(xu)推(tui)进，工业硅(gui)重归顺畅(chang)下行节奏。多晶硅增减产并行，大部分厂家大规(gui)模减产，仍有(you)西(xi)南少量厂家有增产计划。拉晶端即用即采且倾向于低品(pin)混包硅料，压价态度坚决(jue)。晶硅库存周转延至1个半月，降库重压下持续降价态势难以避免，现货升水稳步(bu)收敛。因企业大量交仓盘面多头(tou)挤仓逻辑结束(shu)，反弹动(dong)力不再，延(yan)续弱势震荡。

2、2👙👿、估值：港股更便宜，结构上汽车👅💔🍉🍋🍍、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🍒🍑💛。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股👄👙🥔😈🥬，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥒，上证指数14.6倍😈👞🥒🍇，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看👿🥔，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥔🥿💞。年初恒生指数PE 8.7倍😈👛👞，处近10年12%分位🥝🩱💔，同期万得全A 17.5倍、35%分位👛👢🍑🍒🍉，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍🧅👿、24%分位🧡🩱🍅。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🧡🩳，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）💌🍄、电力设备（89%）🥕、电子（81%）AH估值溢价更高🍈，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🩳、家电（9%）、银行（12%）🍎、有色金属（18%）👅🧅🍉💛🤍、医药（23%）溢价较低🧄😈🍅👞。