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三季度前半段美国经济或保持一定韧性(xing)，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美(mei)国债务(wu)风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对(dui)风险偏好形成压(ya)制。 四季度美国(guo)经济(ji)压力(li)加大，若(ruo)美联储降息预期兑(dui)现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估(gu)值的支(zhi)撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后(hou) 美(mei)国(guo)经济和就业下行(xing)压力可能进一步加大，并推升(sheng)美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况(kuang)对后期通胀的影响(xiang)。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓(huan)到(dao)期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍈🍉🍈👚。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍈，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍇🩰，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💓🥝，不仅会对市场走势产生显著影响🥾💞，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥑🥕，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥔🍇，是重要的选股方向

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为💟💋👿，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃🤍，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势🍌。后续在经济修复💓🥭、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下👙🥭🤍🧅🤍，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间👚🍒🥭。

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週五，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森特對(duì)(dui)這(zhè)一時(shí)間(jiān)錶(biǎo)(biao)提(ti)齣(chū)了質(zhi)疑，他(ta)錶示 “有國(guó)傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣了非常不(bu)錯(cuò)的協(xié)議(yì)”，但在特朗普 4 月 2 日鍼(zhēn)對(dui)特定(ding)國傢的關(guān)祱即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。

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1、6月29日，青岛德固(gu)特节能装备股份有限公司（证(zheng)券简称“德固特(te)”，300950）发布(bu)公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩(hao)鲸(jing)云计算科技股份有限公(gong)司（以下简称“浩鲸科技”）控制(zhi)权，并同步募集配套(tao)资金。经初步测算，本(ben)次交易预计构成重大资产重组，不构成(cheng)重(zhong)组上市。公司(si)股票自(zi)6月30日开市起(qi)停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金或有(you)望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央(yang)行(xing)主动(dong)呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季(ji)度GDP降(jiang)幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩(kuo)大。资金需求(qiu)端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资(zi)金有望继续(xu)温和净流入，结构(gou)上融资资金有望(wang)延续净流入。