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小米集团董事长兼(jian)CEO雷军今早(zao)发布微博称，小(xiao)米yu7将于6月底发(fa)布。还有很多重磅新(xin)品同(tong)场一起发布，比如搭载玄戒O1芯片的第二(er)款平板：小(xiao)米(mi)平(ping)板7S Pro。

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AI需求驅(qū)動(dòng)800G/1.6T光(guang)糢(mó)塊(kuài)放量，不衕(tòng)技術(shù)(shu)路逕(jìng)存在結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)(ji)遇。AI硬件産(chǎn)業(yè)(ye)需求高(gao)景氣(qì)，計(jì)算芯片有(you)朢(wàng)加速放量的揹(bēi)景(jing)下，我們(men)認(rèn)爲(wèi)AI芯片需求將(jiāng)驅動網(wǎng)絡(luò)層(céng)麵(miàn)800G/1.6T光糢(mo)塊(kuai)衕(tong)步放量，我們測(cè)算(suan)得齣(chū)(chu)在(zai)中性(xing)情景下2025年齣貨(huò)量(liang)分彆(biè)爲2，003/158萬(wàn)隻。其(qi)中800G光糢塊産(chan)業鏈(liàn)(lian)已成熟，我們預(yù)計2026年需求將持續(xù)，1.6T光糢塊放量在即。光糢塊行業內(nèi)硅光(guang)、LPO等迭代方曏(xiǎng)也蘊(yùn)含着結構性機遇。

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本周👜🍒，区域冲突再升级🥕🍎，触发全球风险偏好下行👞🍄👅🍎。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响🍉，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响👿。

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从轮动高度来看🎒👝，第一轮行情的轮动高度更高🍆🌽。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🥕🧡💔，这些行业的平均超额收益达到7.8%🎒🥒👞🧡，计算机👗🤬😡💓、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🥑👙💟；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🩱，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、项目未能实现这一点，已成为 “进步主义过度扩张” 的经典反面案例，但 “原罪” 却由共和党人犯下 ——1999 年，时任洛杉矶县监事会成员迈克尔・安东诺维奇成功推动列车绕行他的选区💟，而非按规划从洛杉矶沿 5 号州际公路向北。这不仅增加了项目成本，还延长了行程时间。

2、中钢协倡议**“内卷式”竞争，重点汽车(che)企业承诺对供应商“支付账期不超过60天。中钢(gang)协(xie)倡议钢铁、汽车行业“价格战”没有(you)赢家，更没有未(wei)来。应凝聚共识、苦练(lian)内功、加(jia)强自律、共破“内(nei)卷”。一汽、东风、广汽(qi)、赛力斯(si)等17家重点汽车(che)企业日前发表声(sheng)明，就对供应商“支付账期不超过60天”作出承诺。