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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利(li)条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)(lai)的昰(shì)(shi)收(shou)入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩可能會(hui)超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期(qi)通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💯🥑，构成牛市的核心区间💗💌🩳🍇。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💖👙👿🍌。

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1、本周，基本面(mian)因子在各行(xing)业表现分化，净资产增长率因子、每(mei)股(gu)净资产因(yin)子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因(yin)子和流动性因子在非银金融行业正收(shou)益明显。市值风格上，本周综合、通信行业(ye)大市值风格显著。

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