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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高(gao)，美国债务风险(xian)扰动，美元走弱(ruo)，外资(zi)寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投(tou)资者结构(gou)中散户占比(bi)66.7%，机构投(tou)资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港股机构化程度更(geng)深，根据港交所披露的最新数据，2020年(nian)港(gang)股机构(gou)投资者占(zhan)比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比(bi)36%，海外个人投资者占比(bi)5%，外资占比超(chao)40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外(wai)影响，历史上看AH溢价指数与美(mei)元走势高度相同，美元(yuan)走(zou)弱时A股相对港股溢价下行，主因国(guo)际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更(geng)为开(kai)放和便捷，由于没有外(wai)汇管制(zhi)，监管规则与(yu)国际接轨，外资进入(ru)港(gang)股市场(chang)更便利，因此在外资加速流入中国权益市(shi)场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市(shi)场对美国债务风险担(dan)忧持续升温，尤其(qi)在特朗普公布对等关税(shui)后(hou)美元(yuan)资产遭受大幅抛售和价格下跌，东(dong)稳西荡下外(wai)资(zi)加速流入中国市场，港(gang)股凭(ping)借低估值、业绩改(gai)善、更开放的金融体制率(lv)先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构(gou)持股占比越高，AH股(gu)溢价率越低（图表13）。典型如(ru)家电行业中，美的(de)集团外资持股占比(bi)68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机(ji)构持(chi)股比例估算），AH股(gu)溢价(jia)率仅6%，而海(hai)信家电外(wai)资持股比例偏低25%，AH股(gu)溢价(jia)率也更高(gao)达到(dao)18%。

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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企(qi)宣布低供(gong)应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的(de)修复程度最为突出，其(qi)次是汽(qi)车(che)电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度分(fen)歧最近一次是在2022年(nian)开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本(ben)开支/折旧(jiu)摊销一度收(shou)缩，而(er)零部件(jian)板块的开(kai)支持续上行，供(gong)需(xu)格局进一步变差(cha)。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着(zhe)积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则(ze)要(yao)观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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2、近些年来，大(da)学新生中(zhong)“阴盛(sheng)阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万，涨幅88%，但本科女生数量则从66.9万暴涨(zhang)至(zhi)294万，增幅高达348%。其(qi)结(jie)果(guo)是，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌破一半，到现在已(yi)经只剩40%。仅仅二(er)十年的时(shi)间，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实。