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2、关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于(yu)缓解车企(qi)“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现(xian)了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游(you)零部件板块的行业集(ji)中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步(bu)加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板(ban)块的(de)开支(zhi)持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链(lian)上下游(you)格(ge)局的利润分配和供(gong)需压力(li)，意(yi)味着积极信号，板(ban)块一(yi)度反弹，后续则要观察(cha)下半年(nian)汽车(che)行业“反内卷(juan)”的举措(cuo)落地，预(yu)计会逐步延(yan)续回暖态势。