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展望后市🥿🍏🧡😻，随着关键点位突破，股指仍有空间🥻💟🍈。可淡化指数🍅👠，重视成长🍌。2025年中国股市估值逻辑在内不在外💘💘💝🥑🩰，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🤍👗🍏，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资(zi)金流(liu)入等因素共同助力，上(shang)半年港股市场(chang)表现强势。市(shi)场呈现显著的结(jie)构(gou)性特征，例(li)如，医疗保健方(fang)向涨幅约(yue)50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药(yao)审批松(song)绑等政策对冲与AI商(shang)业化加速等因(yin)素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情(qing)。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業(ye)上漲(zhǎng)槩(gài)率相(xiang)對(duì)較(jiào)(jiao)高。會議前兩(liǎng)(liang)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相(xiang)對較高；會議前(qian)一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對(dui)較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較(jiao)高；會議后兩週，石油石(shi)化、環保上漲槩率相對較高。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与(yu)估值共振的修复窗口。

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1、上(shang)半年渐(jian)近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭(jie)榜。从分(fen)红榜来看(kan)，公开数据(ju)显示，截(jie)至6月(yue)29日(ri)，年内公募基金分红总额达(da)1274.59亿元(yuan)，较2024年(nian)上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若(ruo)从分红榜前(qian)十名来看，则(ze)有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪(hu)深300ETF不仅以83.94亿元的(de)分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内(nei)人士指出，下(xia)半年公募基(ji)金分红热情有望延续，分红总额或超越去(qu)年，但也需要注意外部环(huan)境变化、宏观经济形(xing)势波动等风险因素可能导致部分基(ji)金分红规模不及预期。

2、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化🥕，净资产增长率因子🥑、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍇，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍇💘🥭。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥻🍍。市值风格上🥻😡，本周综合🎒🍅、通信行业大市值风格显著💋。