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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于(yu)噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度(du)悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)(jing)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)(mian)，內(nèi)需對(duì)(dui)于經(jing)濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相(xiang)關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待(dai)。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消(xiao)費場(chǎng)景受限導緻行業短(duan)期仍然承壓(yā)，但(dan)最(zui)悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)(zhang)期配(pei)寘機(jī)(ji)會(huì)逐步到(dao)來(lái)。另一方麵，經過(guo)前期的調整(zheng)，食品(pin)飲(yǐn)料行業估值已處(chù)(chu)于近十年較(jiào)低(di)位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈(ying)利能力，資金對行業(ye)的中(zhong)長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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2、分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行(xing)情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升(sheng)温的背(bei)景下持续下(xia)跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和(he)通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万(wan)得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来(lai)A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化(hua)的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅(fu)度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业(ye)绩优势放大，有(you)望相对港股(gu)走强，但短期概率(lv)不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。