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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后🥾💞💗👞，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整🧡🧡🥦🍇。

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除了降准(zhun)降息，进一步发挥好结构性货币政策工具的积极作用也有必要。在结(jie)构性货币(bi)政策方面，例会强调要有效(xiao)落实各(ge)类结构性货币政(zheng)策工具(ju)；善用证券、基金、保险(xian)公司互换便利和股票回购增持再贷款，并探索常态化制度(du)安排以稳定资本市场。

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配置(zhi)方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度(du)轮动、规避过热(re)风险。当下(xia)仍处于(yu)第二轮(lun)高低切(qie)周期中(zhong)。

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本周（6月23日-27日）🥕，国防军工板块重拾升势🍄🩰🧅，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🍈🥕👗，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🤬🩰、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥒🥔🍋💋、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💝🎒🥑，半导体、光学光电子、消费电子🥬🍅👜、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋👢，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💋🧡👢；2）中游制造领域👝👠，部分领域景气度有所回暖👙👚，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥻🍄、自动化设备等👅💟👚；3）消费服务领域🧡🍑💞😡，受益于扩消费政策提振👛🍅、电商平台大促👠👿、五一端午等多重假日**🧄👢，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍏👡、家具🍈、饰品🌽💓🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥬🍊、燃气🤍💋、电力、农化制品🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞，叠加供给刚性或受限💖💛，中报业绩有望边际改善。

2、地産(chǎn)行業(yè)(ye)能否繼(jì)續(xù)改善(shan)仍存不確(què)定性。本輪(lún)地産(chan)下(xia)行週期(qi)已(yi)經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)(shi)間(jiān)(jian)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短(duan)暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否保持迴煗態(tài)勢，仍需(xu)觀(guān)詧(chá)。