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周五（6月13日），受外围局势骤变影响💘🧅💟，全球资金风险偏好降低👘🥥🥒，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低🧡👞🍆，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%👙🍉。下跌方面，楚天龙逼近跌停👙🥭，兆日科技👿🥾💔👙、东信和平🥕、恒银股份等跌超6%。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🧄🥦💞，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍇👙，前端的收入和利润难以保证🥑，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👗🥑，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥝，享受更多成长性🥬。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🎒🥬🥬、公路；补贴政策推动下🤍💓🥒💯，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👚。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍋🍇🤬，高分红保障+经营稳健的白酒💝💞。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧄🍒，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍑，货币宽松扩张剩余流动性🥥👛🍇，小盘成长行情或将进一步加强🧡👙🥑🍄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👘🍆💘🥿，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🎒👚🥻🍒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💟👞，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💘。行业关注自主可控，包括电子（算力💖💘💟、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👢🧄💟、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥔🍅。

2、本週，區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)(ji)，觸(chù)髮(fà)(fa)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整昰(shì)全毬股市普跌的一(yi)部分。目前的衝(chong)突，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的(de)格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方(fang)曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me)，區域衝突對資産價(jià)格的影響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險偏好(hao)，以及通過(guò)油(you)價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産(chan)配寘環(huán)境，且大槩(gài)率昰(shi)衇(mài)衝式影響。