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华(hua)西(xi)证券进一步指出，海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方(fang)面，上周A股成交放量和赚(zhuan)钱效(xiao)应抬升(sheng)，投(tou)资者风险(xian)偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿。国内政策“稳增长(zhang)”也(ye)需要宽(kuan)松的货币环境(jing)，国内外降息(xi)空间打开将有利于推动A股估值的(de)抬升(sheng)。

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1、具体来看👗🍇🤍，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥻🥦😻，5月乳制品产量同比增幅扩大💘，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👞🩱；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍏👜🍏，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥦🍎🥥，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩱，4🍄👘😈🩲、5月家具零售同比增速均超20%💌🥭🍌，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🧡🩲、定制衣柜等需求明显修复🍌🍉💔，供给端企业持续降费提效🥝👞，盈利有望修复😈💖。但需要关注家电🥦😡、家具出口在关税频繁调整👿、外需放缓之下或有承压🩱🥾🩲，对业绩形成一定拖累👄🥕。此外受益于金价上涨🥬👜，4💖🍉、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、▶ 结合工业企业盈利👗、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💓，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👝👜😈💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👘🥾，中报盈利或有改善，如汽车💓🍏😻、光伏👛👡💗、自动化设备等🍅💕🧅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👚、家电👄🥿🧅🍄💋、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄；