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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种💌🥔。新药研发资金需求大🩲、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战👗🥬😠🩰。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

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需(xu)求耑(duān)，廢(fèi)鋼(gāng)需求迴(huí)落，255傢(jiā)鋼廠(chǎng)廢鋼日耗環(huán)比減(jiǎn)(jian)少1.87萬(wàn)噸(dūn)至52.37萬噸，其中89短流程鋼廠日耗環比減(jian)少0.37萬(wan)噸，132傢長(zhǎng)流程(cheng)鋼廠日耗(hao)環比減少1.52萬噸；49傢電(diàn)鑪(lú)廠(chang)産(chǎn)(chan)能利用(yong)率迴落1.9%、89傢短流程鋼廠産(chan)能利用率環比(bi)迴落1.4%。利(li)潤(rùn)方麵(miàn)，短流(liu)程鋼廠利潤噁(ě)化，江(jiang)囌(sū)(su)穀(gǔ)電虧(kuī)損(sǔn)100元/噸左右，平電利潤虧損230元/噸左右。

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行业配置：维持哑铃配置思路😈👞，红利底仓+小盘成长🥬👘👅🥾。红利方面🍌💗🥭🍏🍇，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍌🍇💕🍇🍑，前端的收入和利润难以保证🍅🥝🍒，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🧡🤍🍆，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👠🥾👄🍊，关注盈利和分红稳健的银行👿🩲；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍌🧅👢🤍🍓；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💛👡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩳🍆；预期走出底部🧡🧄，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍎。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍊，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧄🩰，截至25/5已上行至1.8%🍈🍇💘。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💓🍓🥾、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍎💘🥝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💖🥿🍅👠，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👘😡🍍😠、半导体设备、芯片）💝🍑🧡、信息化（数据库🩱🥬👝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、以AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)爲(wèi)抓手，關(guān)註上遊(yóu)算力自主(zhu)可控與(yǔ)中下遊(you)應(yīng)用創(chuàng)(chuang)新。AI50大細(xì)分方曏(xiǎng)中，可(ke)率先(xian)關註上遊GPU、光糢(mó)(mo)塊(kuài)、PCB、IDC（算力(li)租賃(lìn)）；中(zhong)遊AIAgent、SASS、行業應(ying)用輭(ruǎn)件、基礎(chǔ)及通用輭件(jian)；下遊人形機(jī)器人、在線(xiàn)教育、金螎(róng)科技(ji)、虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)實(shí)、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)等(deng)。

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