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兴业证券在此前发布的研报中表示🍈👙，ETF基金为了能够及时根据指数样本调整持仓👜🧄🥻、减小跟踪误差🍏👠👜👡，同时又要减少集中调仓对股价造成的冲击影响🤬👄🍏👠，多会选择在指数调整正式生效前进行部分调仓，尤其是对于受调仓潜在冲击较大的公司，因而对股价的影响出现前置。从主要指数ETF产品的跟踪误差上也能够观察到，由于提前调仓🥭，在调整公告日到调整生效日期间ETF跟踪误差通常会出现抬升🍌，其中在调整生效前5个交易日内跟踪误差最为明显，而在调整生效后则会回归到常态水平🍒😈。

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为什么会这样👛👞👄👝🩰？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”🍅🩳😡👝，又或是“大学扩招更多文科生🥾🥥🍅，使擅长文科的女生获益”👄🥑，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”🍍👄🥿🩲，那以前男生占优的时候怎么不说男生🥑？

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务平台(tai)火山引擎于北京举行了新一(yi)届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模(mo)型(xing)、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间，火山引擎发布(bu)了豆包大模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模(mo)型，并对(dui) Agent 开发平(ping)台(tai)等AI云原生服务进行(xing)了升级。在模(mo)型性能提(ti)升上，豆包大模型(xing)1.6着重强化推(tui)理与(yu)多模态能(neng)力，同时显著降低成本；视频(pin)生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出(chu)了火山引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2、北美(mei)头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消(xiao)市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税(shui)影响有(you)限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服(fu)务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释(shi)放。并且我们在前文中(zhong)提到，云厂商资本(ben)开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持(chi)续性超出市(shi)场预期。关税(shui)方面(mian)，在当前关税政策下，由于(yu)海外(wai)通信板块厂商大多进行全(quan)球化布局，因此我们认为较大(da)概(gai)率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企(qi)业大多定价权较强(qiang)，能够将关税影响通过提价等举(ju)措(cuo)转移(yi)至下游客户，因此我们判断关税对海外通(tong)信板块(kuai)利润率影响有限(xian)，在AI投入持续的背景下，对(dui)需求影响亦有限。