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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增(zeng)速(su)更强，A股消费+制造(zao)+周期，港(gang)股更偏科(ke)技互联网(wang)，受价格下(xia)行的影响(xiang)较小。近两年来港股业(ye)绩(ji)增速显著强(qiang)于(yu)A股，2024年全部港股(gu)归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏(pian)向于互联网、信息服务等(deng)细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史(shi)上看，由于(yu)A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此(ci)对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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